Wie kann ich Rechnungen die dem falschen Mandanten zugeordnet sind verschieben?

Question

Wenn ich Rechnungen anlegen und dabei alle Mandanten anzeigen lasse, werden die Rechnungsnummern richtig vergeben, aber die Zuordnung des Mandanten stimmen nicht. Wie kann ich die Zuordnung korrigieren?

Die Korrektur bezieht sich nicht auf den Rechnungsempfänger, sondern bezieht sich auf die Firma bzw. Rechnungsabsender (Mandant).

Answer 1

Hallo mediamus,

zum Umgang mit mehreren Mandanten ein Tipp vorweg: 

Legen Sie pro Mandant jeweils EINEN Benutzer an. Nur so erreichen Sie eine strikte Trennung der beiden Geschäftsbereiche.

 

Nun zu Ihrer Frage in der Überschrift: Hier gibt es zwei Lösungsansätze.

 

1. Übernahme der Rechnung

Melden Sie sich mit dem Benutzer des Mandanten an, der die Rechnung übernehmen soll.

Lassen Sie sich zunächst alle Dokumente beider Mandanten anzeigen. Das geht mit einem Klick über „Ablage/Firma/Dokumente aller Firmen anzeigen“.

1. Öffnen Sie die Rechnung, deren Zuordnung Sie ändern möchten. 
2. Ändern Sie in der Rechnung eine Kleinigkeit (ein Leerzeichen hinzufügen und gleich wieder entfernen reicht aus).
3. Mit einem Klick auf den Button „Sichern“ wird das Dokument automatisch dem aktuell aktiven Mandanten zugeordnet.

Wichtig hierbei: Die Ursprungsrechnung wird bei diesem Vorgehen transferiert und ist nach dem Speichern für den ersten Mandanten nicht mehr erreichbar. Die Rechnungsnummer wird von dem vorhergehenden Mandanten übernommen.

 

2. Duplizieren der Rechnung

Melden Sie sich mit dem Benutzer des Mandanten an, der die Rechnung übernehmen soll.

Lassen Sie sich zunächst alle Dokumente beider Mandanten anzeigen. Das geht mit einem Klick über „Ablage/Firma/Dokumente aller Firmen anzeigen“.

1. Markieren Sie die betreffende Rechnung.
2. Wählen Sie in der Menü-Leiste unter „Dokument“ den Eintrag „Duplizieren“.

Wichtig hierbei: Die Rechnung ist so mit neuer Rechnungsnummer dem aktiven Mandanten zugewiesen. Die Ursprungsrechnung bleibt bei dem vorhergehenden Mandanten bestehen und kann für eine spätere Rechnung angepasst werden. (Im Bild: Neue Rechnung mit fortlaufender Rechnungsnummer Nr. 2; alte Rechnung Nr. 1)

Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit helfen konnte.

Viele Grüße aus Aachen

Ihr Revolver Team