Hallo Oskar,
hier noch mal die Infos zum Handling von Gutschriften in Revolver:
VERKAUF:
eine Gutschrift (Verkauf > Gutschrift), die Sie einem Kunden (Debitor) ausstellen, wird im Zahlungseingang verrechnet. Damit wird der gutgeschriebene Betrag der Gutschrift aus den Offenen Posten herausgerechnet.
Wenn Ausgangsrechnungen bereits den Status "Erledigt" besitzen, werden Sie im Zahlungseingang nicht mehr angezeigt
Sie erstellen eine Gutschrift zu einem Kunden in der VK-Liste, die Gutschrift darf nicht auf erledigt gesetzt werden
Die Gutschrift erscheint in der OP Liste - Sie gehen zu den Zahlungen > Zahlungseingang und wählen den Kunden aus (nicht AP!)
In der Positionsliste werden alle offenen Rechnungen und Gutschriften zum Kunden angezeigt
Sie wählen die gewünschte Gutschrift aus und sichern
Die Gutschrift erscheint nicht mehr in der OP-Liste
Die Verknüpfung zur Rechnung kann jetzt erfolgen
Die Gutschrift kann auf erledigt gesetzt werden
TIPP: Die Verknüpfung zur Rechnung darf erst dann erfolgen, wenn die Gutschrift ausgebucht worden ist.
EINKAUF:
eine Gutschrift (Einkauf > Gutschrift), die Sie einem Lieferanten (Kreditor) ausstellen, wird im Zahlungsausgang verrechnet. Damit wird der gutgeschriebene Betrag der EK-Gutschrift aus den Offenen Posten herausgerechnet. Wenn EK-Rechnungen bereits den Status "Erledigt" besitzen, werden Sie im Zahlungsausgang nicht mehr angezeigt
Sie erstellen eine Gutschrift zu einem Lieferanten in der EK-Liste, die Gutschrift darf nicht auf erledigt gesetzt werden
Die Gutschrift erscheint in der OP (Offene Rechnungen) Liste
Sie gehen zu den Zahlungen > Zahlungsausgang und wählen den Lieferanten aus (nicht AP!)
In der Positionsliste werden alle offenen EK-Rechnungen und Gutschriften zum Lieferanten angezeigt
Sie wählen die gewünschte Gutschrift aus und sichern
Die Gutschrift erscheint nicht mehr in der OP-Liste
Die Verknüpfung zur EK-Rechnung kann jetzt erfolgen
Die Gutschrift kann auf erledigt gesetzt werden
Zusätzliche Informationen
eine Gutschrift, die Sie einem Kunden ausstellen, wird im Zahlungseingang verrechnet. Damit wird der gutgeschriebene Betrag der Rechnung aus den Offenen Posten herausgerechnet. Wenn Ausgangsrechnungen bereits den Status "Erledigt" besitzen, werden Sie im Zahlungseingang nicht mehr angezeigt (Bitte prüfen!!).
Eine Gutschrift, die Sie von einem Lieferanten erhalten, wird im Zahlungsausgang verrechnet.
WICHTIG! Bitte geben Sie keine negative Werte in Gutschriften ein, sonst kann keine korrekte Auswertung in den Reports erfolgen.
Sie können sich auch direkt an den Telefon - Support wenden. Dann schauen wir uns Ihr Problem mit dem TeamViewer (Fernwartung) an.
Sie erreichen unseren Support von Montags bis Freitag zwischen 09:00-17:00 Uhr.
Viele Grüße
Thorsten Hill
Revolver Team
Telefon: 0241-510 340
Revolver Software GmbH, Aachen
HRB 12639 - GF Paul Gaspar
