Hallo Herr Knolle,
wie gewünscht, habe ich Ihnen alle Infos zur Mandantenfähigkeit zusammen gestellt.
Revolver ist Mandantenfähig. Es müssen dazu weitere Firmen in Revolver eingerichtet werden.
Um mit Revolver mandantenfähig zu arbeiten, müssen Sie vorab einige Einstellungen vornehmen.
Mandanten werden in Revolver als "Firmen" bezeichnet.
Führen Sie vorher eine Datensicherung durch.
1) Öffnen Sie die Einstellungen.
2) Klicken Sie links auf "Firmen" (unter "Administration").
Dort lassen sich beliebig viele neue Mandanten anlegen. Vergessen Sie bitte nicht, dort das Firmenkürzel
zu hinterlegen
3) Dann stellen Sie unter den Einstellungen... > Allgemein die Nummernkreise > z. B. 'Verkauf Rechnung' > Bearbeiten neu ein.
WICHTIG
In einem der Abschnitte, z.B. im 1. Teil oder im letzten Teil muss das 'Firmenkürzel' als Bestandteil der Rechnungsnummer vorhanden sein. Die Nummern Kreis Systematik ist bei allen Firmen gleich. Nur der Zähler kann individuell pro Firma eingestellt werden.
4) Mit dem Button "Gemeinsame Bereiche" können Sie zum Beispiel festlegen, dass die Adressen von allen
Firmen gemeinsam genutzt werden.
In der Benutzer-Verwaltung können Sie für jeden Benutzer festlegen, in welche Firma er wechseln darf.
5) Unterschiedliche Layouts können Sie einrichten, indem Sie die betreffenden Druckformulare duplizieren und entsprechend gestalten. Nach Zuweisung zu dem zugehörigen Bildschirmformular stehen dann mehrere Druckformulare zur Verfügung.
Weitere Infos:
Sie können über das Menü Ablage - Firma - 'Dokumente aller Firmen anzeigen' auf alle Dokumente zugreifen, auch wenn diese Bereiche nicht gemeinsam genutzt werden. Dies beeinhaltet jedoch eine Gefahr, die Sie sich evtl. aber zunutze machen können: Ist man in Firma A angemeldet und öffnet ein Dokument von Firma B, führt eine Änderung durch und speichert es neu ab, wechselt das Dokument die Firma. Somit können Sie Dokumente in die neue Firma verschieben, ohne diese duplizieren/ exportieren zu müssen. Da beim Verschieben bspw. eines Projektes aber zum Beispiel auch die Zeiterfassungen zu beachten sind,
ist diese Methode mit Vorsicht zu genießen. Sonst stimmen hinterher auch die Auswertungen nur, wenn man sich die 'Dokumente aller Firmen anzeigen' lässt. Denken Sie darüber nach, ob Sie den Mitarbeitern nicht zusätzliche Benutzerkonten einrichten und jeweils nur den Zugriff auf eine Firma gestatten. So kann das oben beschriebene Szenario nicht versehentlich eintreten.
Viele Grüße aus der Karlstadt Aachen
Thorsten Hill
Revolver Team
