Positionen in Verkaufschance aufnehmen

Wir nutzen im Bereich CRM/Akquise intensiv die Vorlage Verkaufschance. Diese wird bei uns angelegt, wenn der erste Kundenkontakt, also vor Angebotserstellung, stattgefunden hat.

Ist es möglich bereits in der Verkaufschance die in Frage kommenden Serviceprodukte, die später angeboten werden sollen, einzubinden? Oder anders gesagt, kann das Register "Positionen", bekannt aus Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung,  auch als Register in der Verkaufschnace eingebunden werden?

Danke
geschlossen mit Kommentar: Frage konnte beantwortet werden. Danke fürs Feedback.
214 Aufrufe Gefragt 6, Okt 2016 in E-Mails, Organizer & CRM von Michael Vent
geschlossen 11, Okt 2016 von bjoern.weiler

Eine Antwort

 
Beste Antwort
Hallo Herr Vent,

Sie können im Design-Modus ähnlich dem Verkauf auch hier eine zusätzliche Positionsliste mit den gewünschten Feldern einfügen (lassen).

Viele Grüße
Ulrich Lappessen
Beantwortet 6, Okt 2016 von Ulrich.Lappessen
ausgewählt 7, Okt 2016 von Michael Vent
...