Projekt von einem Mandant zum anderen kopieren/übergeben

Hallo,

kann ich bei mehreren Mandanten ein Projekt von einem Mandant zum anderen kopieren/übergeben?

Viele Grüße, Jens Knolle
104 Aufrufe Gefragt 19, Sep 2018 in Projektmanagement & Zeiterfassung von jensknolle

Eine Antwort

 
Beste Antwort

Hallo Herr Knolle,

Der Transfer von Daten von einer zu anderen Firma können Sie wie folgt lösen:
 
Wichtiger Hinweis: Führen Sie vorher eine DATENSICHERUNG durch!
 
1. Deaktivieren Sie unter Einstellungen / Firmen die "Gemeinsamen Bereiche"
2. Aktivieren Sie bei Firmen die Option 'Dokumente aller Firmen anzeigen' 
3. Wählen Sie nun die erste Firma aus
4. Öffnen Sie ein Projekt, fügen ein Leerzeichen ein, und entfernen es wieder und speichern ab. Damit wird dieser Datensatz der ersten Firma zugeordnet
5. Wiederholen Sie Schritt 4 für alle Datensätze der Firma 1
6. Wechseln Sie zur zweiten Firma
7. Öffnen Sie ein Projekt, fügen ein Leerzeichen ein, und entfernen es wieder und speichern ab. Damit wird dieser Datensatz der zweiten Firma zugeordnet
8. Wiederholen Sie Schritt 7 für alle Datensätze der Firma 2
9. Gegebenfalls aktivieren Sie unter Einstellungen / Firmen wieder die "Gemeinsamen Bereiche"
10. Deaktivieren Sie die Option 'Dokumente aller Firmen anzeigen'
 
Wichtig:
Prüfen Sie, ob verknüpfte Dokumente (Rechnungen, Zeiterfassungen) existieren, diese müssten dann auch noch überführt werden. 
 
Wenn Sie nun zwischen den Firmen wechseln sind nur deren Datensätze (Projekte) sichtbar.
 
Viele Grüße und viel Erfolg
 
Viele Grüße
 
Thorsten Hill
Revolver Team
Beantwortet 20, Sep 2018 von thorsten.hill
ausgewählt 5, Okt 2018 von thorsten.hill
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