Vorlagen: Bezeichnung, Standardtexte, ...

Question

Guten Tag

Ich möchte für verschiedene Verrechnungsvorgänge Vorlagen erstellen, was auch grundsätzlich klappt. Jedoch habe ich zu einigen Problemen noch keine Lösung gefunden.

Wie halte ich den Überblick über meine Vorlagen, wenn ich keinen Betreff o.ä. schreiben kann?

Was muss ich tun damit bei einer Rechnung ab Vorlage die in der Vorlage hinterlegten Texte aus Einleitung/Schluss übernommen werden?
Derzeit überschreibt es mir diese jeweils mit der StandardDefinition.

Danke für Eure Tipps
Dario Schlegel

Answer 1

Guten Tag Herr Schlegel,

für die Unterscheidung der Vorlagen im Verkauf, könnten Sie z.B. (Fake-) Adressen anlegen:

 

 

Alternativ kann man auch ein eigenes Textfeld für den Betreff erstellen, und diesen in der Verkaufsübersicht, in die Listenansicht übernehmen:

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis:

 

Viele Grüße

PS: Dass man die einzelnen Schritte mit Sichern Abschließen muss, versteht sich von selbst.

Answer 2

Besten Dank für die beiden Lösungsvarianten. Damit komme ich weiter.

Gruss Dario

Answer 3

Das mit der Anzeige ist damit gelöst. Danke!

Was muss ich tun, damit meine abgeänderte Einleitung/Schluss-Texte von der Vorlage beibehalten werden wenn ich daraus eine Rechnung erstelle?

Freundliche Grüsse
Dario Schlegel

Answer 4

Sie müssen im Design-Modus > Eingabeformulare > Verkauf > Rechnung > Eingabe > im Feld für den Einleitungstext bzw. Schlusstext, den Haken bei "Nicht umwandeln" heraus nehmen:

 

Viele Grüße